A General Motors assinou contrato para a fusão de seu único negócio não ligado à fabricação de veículos, a Hughes Electronics, maior serviço de TV por satélite dos Estados Unidos, com a Echostar Communication, que fica logo atrás da Hughes no ranking desse serviço. A News Corp. - sócia, no Brasil, da operadora de TV por assinatura Sky - retirou a oferta de compra no sábado, abrindo espaço para a Echostar.

No domingo, o Wall Street Journal informou que a transação Hughes tem um valor de US$ 25,8 bilhões em dinheiro e ações. Como parte da transação, a GM receberá até US$ 4,2 bilhões em dinheiro para resgate de parte do interesse econômico na Hughes. Na América Latina, a DirecTV - operadora de TV por assinatura -, pertencente à Hughes, deverá passar por reduções de custos, segundo comunicado das empresas.

Em comunicado à imprensa no domingo, a GM e a Echostar anunciaram que os acionistas da Hughes receberão uma ação da nova ação ordinária classe C da Hughes em troca de cada ação classe H detida antes da transação de venda. Hughes será a empresa sobrevivente e assumirá o nome Echostar Communications.

Os acionistas da EchoStar receberão 1,3699 ação da nova Echostar em troca de cada ação ordinária classe A da Echostar detida antes da fusão. Com base no preço de fechamento da Echostar na última sexta-feira de US$ 25,26, a transação avalia as ações da Hughes em US$ 18,44, um prêmio de 20% ao preço de fechamento da Hughes na última sexta-feira, de US$ 15,35. Os acionistas classe H da GM deterão aproximadamente 53% a partir da fusão, enquanto a Echostar deterá cerca de 36% e a GM ao redor de 11%.

O presidente e executivo-chefe da Echostar, Charles Ergen, liderará a nova empresa, que continuará com o nome Echostar, porém utilizará a marca DirectTV da Hughes. A transação, que cria a segunda maior plataforma de televisão paga nos EUA, atenderá a mais de 16,7 milhões de assinantes.

Mercado A fusão Echostar-Hughes fornecerá serviço a cerca de 17% do mercado de televisão paga, afirmaram as empresas, acrescentando que essa fusão não resultará em paralisação de serviços ou despesas adicionais aos clientes da DirectTV ou da rede Echostar.

O executivo-chefe da Hughes, Jack A. Shaw, afirmou que a DirecTV terá significativas reduções de custo e melhor uso de ativos. Os sistemas de rede da Hughes serão parte estratégica no crescimento da banda larga enviada por satélite. A PaAmSat teria contínuas oportunidades de crescimento e a DirecTV na América Latina se beneficiaria das sinergias dessa fusão.

A transação necessita de aprovação das autoridades antitruste e da Receita Federal, bem como de cada classe dos acionistas da GM. Os acionistas votarão separadamente como classes distintas e conjuntamente como uma única classe.

Preocupações com as regulamentações talvez signifiquem um empecilho à transação Hughes/Echostar. Essa fusão cria um monopólio entre muitas áreas rurais onde os moradores geralmente não têm acesso a uma grande gama de canais oferecendo filmes e eventos esportivos a partir de provedores de TV a cabo.

Fonte: O Estado de S. Paulo

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