A Hewlett-Packard Company e a Compaq Computer Corporation anunciaram ontem, dia 3 de setembro, um acordo definitivo de fusão, que criará uma corporação líder global em tecnologia avaliada em US$87 bilhões. A nova HP oferecerá o mais completo portfólio da indústria em produtos e serviços de TI tanto para clientes corporativos quanto para consumidores, mantendo o compromisso de fornecer aos clientes sistemas e arquiteturas abertas. A corporação criada a partir dessa fusão será detentora da liderança global em faturamento nos mercados de servidores, dispositivos de acesso (PCs e handhelds) e imagem e impressão, assim como do faturamento com serviços de TI, armazenamento de dados e software para o gerenciamento de sistemas.

Espera-se que a fusão das companhias gere uma sinergia de custos de cerca de US$2.5 bilhões anuais, melhorando significativamente a estrutura de custos. Com base nos relatórios das duas companhias, relativos aos quatro últimos trimestres fiscais, a nova HP teria ativos pro forma de cerca de US$56.4 bilhões, faturamento anual de US$87.4 bilhões e um lucro operacional de US$3.9 bilhões por ano, operando em mais de 160 países, com mais de 145.000 funcionários.

Carly Fiorina, Chairman e Chief Executive Officer da HP, será a Chairman e CEO da nova HP. Michael Capellas, Chairman e Chief Executive Officer da Compaq, será o Presidente.

Capellas e outros quatro membros do atual Conselho de Diretores passarão a fazer parte do Conselho da HP.

?Esse é um movimento decisivo, que acelera nossa estratégia e nos posiciona para a vitória, pela oferta de um valor ainda maior a nossos clientes e parceiros,? afirma Fiorina. ?Além dos claros benefícios estratégicos da combinação de duas organizações e famílias de produtos altamente complementares, a fusão será vantajosa também para os acionistas, uma vez que teremos uma estrutura de custos melhor e novas oportunidades de crescimento. Em um momento particularmente desafiador para a indústria de TI, esta fusão nos coloca em um papel de liderança junto aos clientes e parceiros ? juntos definiremos as tendências da indústria para os próximos anos.?

De acordo com Capellas, ?estamos criando um novo tipo de líder da indústria ? fundado no sucesso junto aos clientes, na engenharia de nível internacional e nos melhores produtos e serviços de suas categorias. Em um claro contraste em relação a nossos concorrentes, nosso compromisso é direcionar a indústria para arquiteturas abertas e interoperabilidade, fatores de unificação de mercado capazes de reduzir a complexidade e os custos para nossos clientes. Com esse movimento, vamos alterar as bases de competição na indústria de TI.?

Segundo o acordo, aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Diretores de ambas as companhias, os acionistas da Compaq receberão 0.6325 da nova ação emitida pela HP por cada ação da Compaq, o que dará à fusão um valor de cerca de US$25 bilhões. Os acionistas da HP passarão a deter cerca de 64% da companhia resultante da fusão, e os da Compaq 36%. Essa transação, que não deverá gerar pagamento de imposto de renda para os acionistas de nenhuma das duas empresas, será contabilmente considerada como uma compra.

Com base no cumprimento da meta fixada para a sinergia dos custos, espera-se que a transação aumente substancialmente os lucros por ação pro forma da HP no primeiro ano de operações conjuntas. Uma sinergia de cerca de US$2.0 bilhões é esperada no ano fiscal de 2003, o primeiro ano completo de operações conjuntas. Espera-se redução de custos de US$ 2.5 bilhões em meados do ano fiscal de 2004, quando estará completada a sinergia. Os prognósticos quanto à sinergia resultam de um programa de racionalização de produtos; maior eficiência na administração, aquisição de material, fabricação e marketing; e economia de custos decorrente do aperfeiçoamento da distribuição direta de PCs e servidores. Ainda sujeita à aprovação legal e dos acionistas, esta transação deverá ser fechada na primeira metade de 2002. As duas empresas adotaram planos de direitos de acionistas; informações sobre esses planos estão disponíveis junto à Securities and Exchange Comission dos Estados Unidos.

A companhia resultante da fusão terá sua sede em Palo Alto e manterá uma presença significativa em Houston, que será um centro estratégico chave para a excelência em engenharia e o desenvolvimento de produtos.

A nova HP será estruturada em torno de quatro unidades operacionais que terão por base as estruturas similares das duas companhias de abordagem de mercado e desenvolvimento de produtos, criando um foco claro no consumidor e no mercado competitivo. A liderança e o faturamento estimado (calculados a partir da combinação dos relatórios relativos aos últimos quatro trimestres fiscais das duas companhias) são os seguintes:

? Uma unidade de Imagem & Impressão avaliada em US$20 bilhões, que será liderada por Vyomesh Joshi, atual Presidente de Sistemas de Imagem e Impressão da HP;

? Uma unidade avaliada em US$29 bilhões para o segmento de Dispositivos de Acesso, que será liderada por Duane Zitzner, atual Presidente de Sistemas Computacionais da HP;

? Uma unidade avaliada em US$23 bilhões para o segmento de Infra-estrutura de TI, englobando servidores, armazenamento de dados e software, que será liderada por Peter Blackmore, atual Vice Presidente Executivo de Vendas e Serviços da Compaq;

? Uma unidade avaliada em US$15 bilhões para o segmento de Serviços, com cerca de 65.000 funcionários nos setores de consultoria, suporte e outsourcing, que será liderada por Ann Livermore, atual Presidente de Serviços da HP.

O Chief Financial Officer da companhia será Robert Wayman, Chief Financial Officer da HP. A equipe de integração será liderada por Webb McKinney, atual Presidente da Organização para Clientes Corporativos da HP, e Jeff Clarke, Chief Financial Officer da Compaq.

Fiorina conclui que ?o potencial dessa combinação é imenso, mas nós compreendemos também a magnitude do desafio que representa, e a necessidade de disciplina e rapidez. Temos a nosso favor o fato de que ambas as empresas têm buscado estruturas organizacionais e modelos para suas forças de vendas semelhantes, além de contarmos com grandes talentos em ambas as organizações. Já preparamos um plano abrangente de integração, e tomaremos medidas claras para nos levar ao sucesso. Estamos comprometidos em alcançar a sinergia que identificamos, mantendo ao mesmo tempo nossa posição competitiva e nosso momentum no mercado.?

Sobre a HP

A Hewlett-Packard Company ? líder global no fornecimento de soluções e serviços de computação e imagem ? tem seu foco em tornar a tecnologia e seus benefícios acessíveis a todos. A HP teve um faturamento total, resultante de suas operações, de US$48.8 bilhões no ano fiscal de 2000. Mais informações sobre a HP e seus produtos podem ser encontradas em www.hp.com.br.

Sobre a Compaq

Fundada em 1982, a Compaq Computer Corporation é líder global no fornecimento de tecnologia e soluções corporativas. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa hardware, software, soluções e serviços, com destacada liderança em computação empresarial e soluções de missão crítica tolerantes a falhas. Fornece ainda dispositivos de acesso tradicionais e sem fio, incluindo desktops e portáteis comerciais e pessoais, que são comercializados em mais de 200 países. Os produtos e soluções da empresa são oferecidos em sua loja eletrônica, call center, por meio de sua força de vendas diretas e canais de distribuição e serviços. Informações sobre a Compaq, seus produtos e serviços estão disponíveis em www.compaq.com.br ou pelos telefones 0800-153015 e 11 5502-4555 (Grande São Paulo).

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